高零整比吞噬保險商利潤 多方博弈重構售后利益鏈

    10月10日，中國保監會聯合十部委正式發布《關于促進汽車維修業轉型升級提升服務質量的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），這被市場認為將改變汽車行業利益分配格局，也意味著目前汽車流通領域占有重要比重的售后維修利潤，將產生新的分配方式。而一直以來處于弱勢地位的車險行業，則意欲在新的利益格局中重樹地位。
   記者了解到，明年初，新的車險計費方式正式實施，新的計費方式或將分為基礎保費和風險保費兩部分。基礎保費將基于新車零部件價格制定相關系數，風險保費參照車主維修保養車輛的情況而制定。
   “《指導意見》旨在打破4S壟斷的汽車維修業務范疇；而更深層次的利益博弈在于，掌握用車大數據的保險公司將結為聯盟，通過車險標準改革等方式，參與到汽車售后維修的利潤分配當中。”一位熟悉車險行業的相關人士表示，這將有利于打破4S店通過原廠配件壟斷汽車維修行業的現狀。
    車險業瞄準15%盈利水平
   一位車險公司的相關負責人告訴記者，目前我國車險定價主要參考因素是新車購置價格，“由于各品牌零部件售價及維修價格相差巨大，這一定價原則并不合理。”
   記者獨家獲悉，2015年1月起，新的車險費率市場化核算將正式實施。經過此前多輪調研和征求意見，新的車險費率將分為基礎費率和風險費率兩部分，份額占比或分別為30%和70%。通過費率市場化的變革，“一車一價”的車險標準將形成。
   在基礎費率部分，考慮公布零部件價格核算，對每一款車型單獨核算基礎保費。“未來消費者選購新車時，‘零整比’將成為重要的參考依據。”車險無憂董事長兼首席執行官帥勇表示，這也意味著同價位的新車，基礎保費差別巨大。比如，通過保監會通過對大量零部件價格的大數據統計顯示，同一價位車型的零部件價格差別甚至多達數萬元。
   與歐美市場汽車零整比1.5~2的普遍額度不同，此前中國保險行業協會、中國汽車維修協會聯合發布數據顯示，不僅奔馳等豪華品牌的零整比為1273%，卡羅拉等家用轎車的零整比同樣超過600%。
    上述車險公司的相關負責人表示，通過基礎費率的調整，新車零整比將更為透明。
    在風險費率部分，通過車主使用狀況和維修習慣核算費率標準。不同車型的出險率、賠付率差別同樣很大。
   保監會相關負責人曾表示，商業車險不能僅依附4S店存在，導致車險利潤率極低。來自保險行業的數據顯示，我國商業車險整體利潤水平僅為4%，與其他國家相去甚遠。根據國際慣例，商業車險行業的利潤水平為10%~15%。這也是推動車險改革的重要原因。
    “原廠件”價格過高將受制約
   根據《指導意見》，汽車維修行業將更加強調維修技術信息的公開，破除零部件和維修渠道壟斷。“這意味著汽車維修和定損，將擺脫4S店主導的價格體系，”車險無憂董事長兼首席執行官帥勇告訴記者，車險理賠也將改變目前依附于4S店的狀況。一直以來，汽車生產企業控制“原廠件”渠道，形成價格壟斷，從而導致車險行業虧損。《每日經濟新聞》記者了解到，車險理賠中零部件的采購支出占維修費用的70%~75%。
   一位汽車經銷商告訴記者，零部件定價完全由生產企業決定，定價機制并不明朗。記者通過走訪發現，“原廠件”價格遠高于其他渠道生產的零部件價格，同時在目前汽車三包等規定下，“原廠件”也是車輛維修保養的主要來源。
   “實際上，市場對于‘原廠件’的認識存在偏差。”一位汽車維修人員告訴記者，將來高質量的“品牌件”等其他零部件的認可將吸引更多車主。
   記者獲悉，保監會正在推動建立零部件認證體系。未來，“品牌件”與“原廠件”將通過不同代碼進行溯源，由于兩者存價格差異，將核算出不同風險的保費。通過價格杠桿，制約“原廠件”價格過高的情況。
   除了零部件來源的變化，《指導意見》還對汽車專項維修加以鼓勵，據《指導意見》第六條，“鼓勵專業化維修，提升業態發展水平”，以破除4S店在維修領域的壟斷。
    利益鏈條或重構
    通過上述方式，汽車行業利益鏈條的重構不可避免。
   在市場競爭下，經銷商盈利開始向售后轉移，而分攤售后利潤，則將消除汽車流通和售后暴利的難題。“這才是解決汽車維修暴利的本源。”上述車險公司相關人士告訴記者。
   在汽車行業反壟斷背景下，有業內人士認為，《指導意見》帶來的最大影響，可能是整個汽車產業鏈盈利模式的改變。“現在主要利潤在主機廠、4S店等利益主體，他們依靠壟斷來賺錢。渠道壟斷被斬斷之后，這一盈利模式難以維系，零配件的價格會下降，而售后環節的利潤會平均化。”上述汽車維修業內人士表示。